Ilhwa, Tuan Muda sekte Blood Demon, mengikuti perintah tuannya, Blood Demon, untuk menghancurkan klan Namgung. Namun, tepat ketika ia akan mati karena pengkhianatan Blood Demon, ia mendengar kenyataan yang mengejutkan: “Sekarang, di seluruh dunia, kaulah satu-satunya Namgung yang tersisa.” Ilhwa menyadari bahwa ia sebenarnya adalah Seolhwa, anak dari klan Namgung yang telah lama hilang, dan bahwa ia telah dibesarkan sebagai pion dalam rencana jahat Blood Demon. Setelah kematiannya yang tragis, Ilhwa—bukan, Namgung Seolhwa—kembali ke dirinya yang berusia tiga belas tahun. Menyadari bahwa ia telah diberi kesempatan untuk mengubah masa depan, ia mengambil langkah pertamanya untuk mencegah kehancuran keluarganya. Mampukah Seolhwa menyelamatkan klan Namgung dari Blood Demon dan berhasil membalas dendam?